可轉換公司債是什麼？你的理財新選擇

可轉換公司債簡介

可轉換公司債（Convertible Bond）是一種兼具債券和股票特質的金融商品。企業發行可轉換公司債時，投資人購買後可於約定期間內按一定條件將其轉換為該企業的普通股。換句話說，可轉換公司債是一種具有債券的固定收益特性，同時又具有股票的資本利得潛力的投資工具。

可轉換公司債特點

固定收益：可轉換公司債提供固定利率的利息收入，在到期日返還本金。
轉換權利：投資人有權在特定時間內將可轉換公司債轉換為股票。
參與股價上漲：如果企業股價上漲，投資人可透過轉換權利參與獲利。
下檔風險保護：與股票相比，可轉換公司債在企業股價下跌時提供一定的本金保護。
到期償還：可轉換公司債到期日到來時，投資人可以選擇收回債券本金或持續持有。

可轉換公司債與其他金融商品比較

金融商品	特性	風險報酬	稅務優惠
股票	參與股價漲跌	高	無
債券	固定收益	低	有
可轉換公司債	兼具債券和股票特性	中	有

可轉換公司債投資策略

投資可轉換公司債時，投資人應考量以下策略：

選擇績優企業：投資信譽良好的企業發行的可轉換公司債，可降低風險。
留意轉換溢價：轉換溢價是指可轉換公司債轉換成股票時的溢價，投資人應考慮轉換溢價是否合理。
觀察股價表現：如果企業股價持續上漲，可考慮將可轉換公司債轉換為股票。
評估利率環境：利率上升會導致可轉換公司債債券價格下跌，投資人應留意利率變動。

可轉換公司債風險評估

投資可轉換公司債應意識到以下風險：

信用風險：企業營運惡化可能導致可轉換公司債違約。
利率風險：利率上升會降低可轉換公司債的債券價值。
股價波動：如果企業股價下跌，可轉換公司債的轉換價值可能受到影響。
轉換溢價風險：如果企業股價上漲幅度低於預期，轉換溢價會降低投資報酬。

外部推薦連結

常見問題

什麼是可轉換公司債的轉換比率？
轉換比率是指投資人持有多少面額的可轉換公司債可以轉換為一股普通股。
可轉換公司債的到期日是什麼時候？
可轉換公司債通常有固定的到期日，投資人到期時可收回債券本金。
可轉換公司債的轉換價格是多少？
轉換價格是投資人將可轉換公司債轉換為股票時的價格。
投資可轉換公司債有哪些注意事項？
投資可轉換公司債時，應考量企業信用風險、利率風險、股價波動風險和轉換溢價風險。

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